استراتژی معاملاتی، اصطلاحاتی که امروزه به کرات آن را در حوزه‌های مالی می‌شنویم. این که این لغت به چه معناست، چرا مهم است و همه نکات پر اهمیت پیرامون آن، موضوع امروز بلاگ فارکس 365 است. تا انتها با ما همراه باشید زیرا دانستن و به کارگیری این نکات یک اصل ضروری برای تریدرهای موفق است.
استراتژی معاملاتی چیست؟
بهتر است ابتدا با این سوال شروع کنیم که استراتژی چیست و چرا به این میزان مهم است. استراتژی یک برنامه دقیق و از پیش ثبت شده است که در آن نقاط ورود و خروج به معاملات، شرایط مناسب ورود به معامله، حد سود و ضرر و … را به شما می‌دهد. بهتر است قبل از شروع به سوالات زیر پاسخ دهید.
می‌خواهید چه مدت زمانی را برای ترید در هر روز در نظر بگیرید؟
روی چه سهم یا جفت ارزی می‌خواهید متمرکز شوید؟
قصد دارید با چه حجمی وارد پوزیشن شوید؟
مایل هستید بلند مدت در بازار باشید یا کوتاه مدت؟
پاسخ به این سوالات به شما یک بینش قوی می‌دهد تا از قبل مشخص کنید که می‌خواهید به کجا برسید. علاوه بر این تمامی اتفاقاتی را که ممکن است بیفتد، شناسایی و برای آن از قبل برنامه بریزید. این کار به این دلیل کمک‌کننده است که باعث می‌شود در بازار مانند یک قمارباز رفتار نکنید و برای تحلیل به دور از حواشی، نظر مردم و … باشید. شما پس از این که بازار مورد نظر، تایم مناسب، جفت ارز یا سهام و … را مشخص کردید باید یک سبک معاملاتی انتخاب کنید. در ادامه به تفصیل آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و به ویژگی‌های شخصیتی مورد نیاز هر استایل می‌پردازیم.
انواع سبک های معامله گری | استراتژی های معاملاتی محبوب
اسکالپینگ (Scalping):
یکی از سریع‌ترین روش‌هایی است که توسط معامله گران به کار می رود. یک اسکالپر سعی می‌کند از معاملات با نوسان بالا خودداری کند. آن ها به دنبال سرمایه‌گذاری روی معاملات کوچکی هستند که به طور مکرر تکرار شوند. همچنین با حجم معاملات تنظیم شده از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند.
جنبه های منفی:
ممکن است در حین تعقیب روند سود زیادی را از دست دهد.
ممکن است پتانسیل ضرر بیشتری داشته باشد.
جنبه های مثبت:
اغلب به توجه و زمان کمتری احتیاج دارد.
پتانسیل بالاتری برای سود دهی دارند.
دی تریدینگ (Day Trading):
شاید شناخته‌ترین سبک معاملاتی باشد که بین تریدرها وجود دارد. همان طور که از نامش مشخص است به انجام خرید و فروش در طول یک روز گفته می‌شود. معاملات در این سبک بیشتر از یک روز باز نمی‌مانند. معمولاً این سبکی است که توسط متخصصان و بازارسازان به کار می‌رود.
جنبه های منفی:
به دلیل تعداد بالای معاملات هزینه بیشتری برای کمیسیون باید بپردازید.
نیاز به زمان و توجه بیشتری دارد.
جنبه های مثبت:
یکی از هیجان انگیزترین استراتژی های معاملاتی
فرصت‌های نوسان گیری در بازار را غنیمت می‌شمارید.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading):
هنگامی که یک روند شکسته می‌شود تریدرهای نوسانی وارد معامله می‌شوند. معمولا پس از شکست یک روند نوسانات زیادی رخ می‌دهد زیرا روند جدید در حال تثبیت خودش است. مدت زمانی که این نوع تریدرها برای پوزیشن در نظر می‌گیرند بالای یک روز و اغلب به صورت میان مدت است. معامله گران سوئینگ بر اساس قوانین تکنیکال و بنیادی وارد معامله می‌شوند.
جنبه های مثبت:
توجه و زمان کمتری نسبت به دی تردینگ نیاز دارد.
بازدهی و سودآوری بالاتر
جنبه های منفی:
ممکن است در حین تعقیب روند از بخش دیگر غافل شده و سود بیشتری را از دست بدهد.
پتانسیل بالاتری برای ضرر در معاملات وجود دارد.
پوزیشن تریدینگ (Position trading):
اصطلاحاً به آن معاملات روند گفته می‌شود. در این سبک وقتی ترند تثبیت شد تریدر وارد معامله شده و تا انتهای روند برای سیو سود صبر می‌کند. این متد برای زمانی که بازار به حالت رنج است کاربردی ندارد. به معامله گران این سبک هلدر نیز گفته می‌شود.
جنبه های مثبت:
استرس کمتری نسبت به سایر روش‌ها دارد.
پیاده‌سازی استراتژی های معاملاتی با اهرم کم آسان است.
جنبه های منفی:
نیاز به تحلیل تکنیکال قوی دارد.
صبر در این نوع معاملات اهمیت زیادی دارد.
چگونه یک سبک استراتژی متناسب با شخصیت‌تان انتخاب کنید؟
معامله گری شامل 4 سبک اصلی است. اسکلپینگ، دی تریدینگ، معاملات نوسانی و معلامات موقعیتی. تفاوت بین سبک ها بر اساس مدت زمانی است که معاملات انجام می‌شود. تریدرهای تازه کار ممکن است در انتخاب استراتژی معاملاتی خود مشکل داشته باشند اما برای موفقیت و دستیابی به سود مستمر باید این کار را انجام دهند. اگر شما یک تریدر هستید و حس می‌کنید که سبک خاصی را پیدا نکرده‌اید، هنوز هم دیر نیست در این قسمت می‌خواهیم به بررسی ویژگی‌های شخصیتی که مناسب هر یک از این استراتژی های معاملاتی است بپردازیم. انتخاب استایل مناسب که به بهترین وجه با شخصیت شما سازگار است به شما شانس بیشتری برای کسب سود به عنوان یک تریدر می‌دهد. بنابراین با خودتان صادق باشید حتی اگر ویژگی‌هایی را که ذکر می شود دوست نداشته باشید.
ویژگی‌های شخصیتی اسکلپینگ:
Scalping یک روش بسیار سریع است. اسکلپرها معمولا معاملاتشان را با سرعت بالا، در حد چند ثانیه تا چند دقیقه و اغلب در خلاف جهت هم انجام می‌دهند. این متد بهترین گزینه برای افراد فعال است که می‌توانند فوری تصمیم بگیرند و بدون هیچ تردیدی به آن عمل کنند. افراد بی حوصله بهترین Scalper ها را می‌سازند زیرا انتظار دارند پوزیشن‌هایشان به سرعت به سود برسد. همچنین در صورتی که حس کنند یک معامله مطابق میل‌شان پیش نمی‌رود سریعاً از آن خارج می‌شوند. این کار نیاز به تمرکز قوی دارد و برای کسانی که به سرعت حواس‌شان پرت می‌شود یا مستعد رویاپردازی هستند مناسب نیست. اگر در حین خواندن این مطلب به چیز دیگری فکر کرده‌اید احتمالاً این سبک برای شما مناسب نیست.
ویژگی های شخصیتی دی تریدر:
این متد برای کسانی مناسب است که ترجیح می‌دهند یک کار را در طول روز شروع و به اتمام برسانند حتی اگر برای اتمام آن نیاز باشد تا پاسی از شب بیدار بمانند.
ویژگی های شخصیتی سوئینگ تریدرها:
بازار ممکن است برای چند روز یک روند خاص را پیش بگیرد. افرادی که در این روش کار می‌کنند باید صبر و حوصله بیشتری داشته باشند و نسبت به استراتژی معاملاتی دی تریدینگ از استاپ لاس بزرگتر استفاده نماید.
ویژگی های شخصیتی پوزیشن تریدینگ:
بلندترین نوع معاملات در بین سایر استایل‌ها است و بازه آن ممکن است از چند ماه تا چند سال ادامه داشته باشد. این سبک برای صبورترین و کم هیجان‌ترین تریدرها مناسب است. چیزی که در این متد حائز اهمیت است این است که فرد باید بتواند افکار عمومی را نادیده بگیرد. اگر سایر افراد می‌توانند به راحتی شما را تحت تأثیر قرار دهند این معاملات برای شما یک چالش خواهد بود.
وفاداری به استراتژی معاملاتی
انتخاب استراتژی معاملاتی مستلزم انعطاف‌پذیری است تا بدانید چه زمانی یک سبک معاملاتی برای شما کار نمی‌کند. همچنین نیاز به حفظ آرامش در زمانی که نتیجه مورد نظر شما حاصل نشده است، دارد. یکی از اشتباهات بزرگی که یک معامله گر انجام می‌دهد تغییر استراتژی و سبک معاملاتی در مواجهه با ظهور اولین مشکل است. تغییر مداوم استایل خودش بزرگ‌ترین دلیل برای شکست است. پس زمانی که استراتژی معاملاتی مناسب را انتخاب کردید و با آن احساس راحتی داشتید به آن پایبند باشید تا در دراز مدت پاداش خود را بگیرید.
سخن پایانی
یک تریدر در بازارهای مالی هنگام بازکردن معاملات خود باید بداند که چرا می‌خواهد وارد معامله شود؟ آیا مدیریت ریسک انجام داده و می‌تواند در صورتی که اشتباه وارد معامله شده باشد آن مقدار ضرر را تحمل کند یا خیر. علاوه بر این انتخاب تایم مناسب و سبک معاملاتی نیز حائز اهمیت است. تناسب بین شخصیت و انتخاب نوع سبک معاملاتی است که موفقیت را در بازار تضمین می‌کند. بررسی و ثبت این موارد است که یک استراتژی معاملاتی را می سازد.
آیا شما در معاملاتتان Strategy دارید؟ چه قدر به آن پایبند هستید؟ اگر در این زمینه تجربه دارید از طریق بخش دیدگاه ها نظرات و تجارب ارزشمندتان را با ما به اشتراک بگذارید.
بدون دیدگاه