مقایسه دو بازار مالی فارکس و بورس

این روزها بازارهای مالی طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند و افراد زیادی جذب این بازارها می‌شوند. شما هم احتمالا یا خود در یکی از این بازارها مشغول هستید یا در اطرافتان مشاهده کردید افرادی را که مشغول ترید کردن باشند. از معروف‌ترین بازارهای مالی در میان افراد، بازار مالی فارکس، بورس و ارز دیجیتال است. اینکه کدام یک از این بازارها برای معامله کردن بهتر است یک انتخاب شخصی است. ولی به صورت کلی همیشه این سوال پرسیده می‌شود که کدام بازار بهتر است؟ مقایسه فارکس یا بورس به چه صورت است؟ کدام یک نسبت به دیگری برتری دارد؟

راهنمای مطالعه پنهان

1) فارکس چیست؟

2) بورس چیست؟

3) مقایسه بازار فارکس با بورس

3.1) حجم معاملاتی

3.2) محدودیت زمانی برای معامله

3.3) محدود بودن سود و زیان

3.4) امکان استفاده از اهرم

3.5) دو سویه بودن معاملات

3.6) نقد شوندگی

3.7) تعیین کردن حد سود و حد ضرر

3.8) تحلیل و پیش‌بینی

3.9) مقدار ریسک‌پذیری

3.10) تنوع دارایی‌ها

4) فارکس را انتخاب کنیم یا بورس؟

ما برای اینکه به سوال فارکس بهتر است یا بورس جواب بدیم، تصمیم گرفتیم این مطلب را تهیه کنیم تا این دو بازار را از جهات مختلف باهم مقایسه کنیم و در نهایت به یک جواب برسیم. البته پیش از بررسی دو بازار مالی، یک تعریف مختصر از هر کدام ارائه می‌دهیم. پس تا آخر همراه ما باشید.

فارکس چیست؟

بازار مالی فارکس (Forex) که خلاصه عبارت Foreign exchange market است بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا محسوب می‌شود که روزانه بالغ بر 6.6 تریلیون دلار حجم معاملاتی دارد. درواقع همین حجم معاملاتی بالا یکی از اصلی‌تری تفاوت‌های بازار فارکس با سایر بازارهای مالی است. عملکرد در فارکس همانطور که از نام آن برمی‌آید بر مبنای ارزهای خارجی است. به این معنا که تریدر یک ارز را می‌فروشد و معادل ارزش قیمتی آن ارز دیگری خریداری می‌کند. پس معاملات در این بازار به صورت جفت ارز انجام می‌گیرد.

بنابراین در فارکس مبنای معاملاتی ما ارز کشورهای مخلتف است. در میان جفت ارزها برخی محبوبیت بیشتری داشته و حجم معاملاتی آنها زیادتر است مانند جفت ارز EURUSD که محبوب‌ترین جفت ارز بین تریدرها است. در این جفت ارز ارز یورو پایه ارز دلار، ارز متقابل است؛ معامله این جفت ارز به این معناست که ما در حال خرید یورو و فروش دلار هستیم.

همچنین بخوانید: استاپ لاس چیست؟ چرا باید از Stop-Loss استفاده کنیم؟

بورس چیست؟

برای آنکه بهتر بتوانیم بازار فارکس یا بورس را مقایسه کنیم، باید با بورس هم آشنا شویم. بورس یا همان بازار سهام یک بازار سازمان‌دهی شده است. هدف این بازار مبادله و خرید و فروش سهام یا هروع اوراق بهادار است. بورس به صورت کلی به دو دسته بورس کالا و بورس اوراق بهادار تقسیم می‌شود. در بور کالا، کالا معامله می‌شوند و در بورس اوراق بهادار، سهام شرکت‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.

مزیتی که بازار بورس برای هر کشور دارد این است که می‌تواند از پس‌اندازهای کوچک و راکد سرمایه‌گذاران خرد، برای امور تولیدی و تأمین مالی موسسه‌ها، کارخانه‌ها و کسب‌و‌کارهای مولد استفاده کند. این کار در نهایت باعث ایجاد رشد اقتصادی در کشور می‌شود. بورس همچنین می‌تواند حجم پول، میزان نقدینگی و تورم کشور را کنترل کند؛ به این صورت که هر زمان میزان نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرد، دولت از طریق بازار بورس اقدام به فروش سهام و انتشار اوراق بهادار کرده تا نقدینگی را کاهش دهد و به این ترتیب از افزایش تورم در کشور جلوگیری کند.

مقایسه بازار فارکس با بورس

بازار فارکس یا بورس از جهات مختلفی بایکدیگر تفاوت دارند و می‌توان آنها را باهم مقایسه کرد. در ادامه ما این دو بازار را باهم مقایسه می‌کنیم تا شما راحت‌تر بتوانید بازار مالی متناسب با خود را انتخاب کنید.

حجم معاملاتی

مهم‌ترین تفاوتی که میان بازار فارکس یا بورس وجود دارد این است که بازار بورس یک بازار ملی است و هر کشور بورس مخصوص به خود را دارد. بنابراین در بورس تهران تنها سهام شرکت‌های داخلی وجود دارد و سهام شرکت‌های خارجی را نمی‌توان در آن معامله کرد. همین موضوع باعث می‌شود حجم معاملاتی بورس بسیار کمتر و تنها محدود به افراد آن کشور باشد. در حالی که بازار مالی فارکس یک بازار جهانی است و همانطور که در ابتدا اشاره کردیم حجم معاملاتی آن بالغ بر 6 تریلیون دلار است. در نتیجه حجم معاملاتی بورس بسیار گسترده‌تر از بورس است.

محدودیت زمانی برای معامله

معامله در بورس تهران محدود به ساعات معینی است و این بازار از ساعت 9 صبح تا 12:30 ظهر در 5 روز کاری باز است و فراد می‌توانند سفارشات خود را ثبت کنند. درصورتی که بازار فارکس چنین محددودیت زمانی نداشته و معامه گران می‌توانند به صورت 24 ساعته در 5 روز کاری معامله انجام دهند.

همچنین بخوانید: راهکارهایی برای ترید بدون استرس

محدود بودن سود و زیان

در بورس تهران برای سود و زیان محدودیت وجود دارد؛ یعنی میزان سود یا زیان سهام بورس در یک روز کاری از 2 تا 5 درصد بیشتر نمی‌شود. اما این محدودیت در بازار فارکس وجود ندارد و تریدر می‌تواند به صورت نامحدود سود یا ضرر کند.

امکان استفاده از اهرم

تفاوت دیگری که میان بازار فارکس یا بورس وجود دارد این است که در بورس تهران شما صرفا به میزان سرمایه‌ای که دارید می‌توانید سهام خریداری کنید. ولی در بازار فارکس شما به وسیله اهرم یا «leverage» این امکان را پیدا خواهید کرد که بیشتر از مقدار سرمایه خود معامله کنید. یعنی اگر به طور مثال شما 1000 دلار سرمایه دارید، بروکر شما با ضریب اهرم 1:100 به شما اجازه معامله تا میزان 100.000 دلار می‌دهد. البته در استفاده از اهرم باید بسیار دقت کنید؛ چون به همان میزان که ممکن است سود شما را افزایش دهد، امکان دارد ضرر شما را نیز چند برابر کند.

دو سویه بودن معاملات

دو سویه بودن معاملات یکی دیگر از جهات قابل مقایسه میان فارکس یا بورس است. بازار فارکس برعکس بورس تهران، قابلیت معاملات دو سویه دارد؛ یعنی شما در فارکس می‌توانید از کاهش قیمت‌ها هم سود بگیرید. به این صورت که شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک جفت ارزی در آینده کاهش پیدا می‌کند. در این حالت به طور مستقیم دستور فروش یا «Sell» ثبت می‌کنید. اگر پیش‌بینی شما درست باشد، شما از این تفاوت قیمت ایجاد شده سود خواهید کرد. در بازار بورس چنین چیزی ممکن نیست و شما نمی‌توانید سهامی که ندارید را بفروشید و از کاهش قیمت سود کنید.

نقد شوندگی

نقد شوندگی در بازار فارکس نسبت به بازار بورس بسیار راحت‌تر است. چون در بازار بورس شما باید در صف‌های خرید و فروش قرار بگیرید، درحالی که در فارکس چنین صف‌هایی وجود ندارد و شما در هر زمان می‌توانید جفت ارزی را خریده و بفروشید.

تعیین کردن حد سود و حد ضرر

یکی دیگر از جنبه‌هایی که بازار فراکس یا بورس باهم مقایسه می‌شوندف قابلیت تعیین حد سود و حد ضرر است. در فارکس شما به عنوان یک معامله گر این امکان را دارید که برای موقعیت معاملاتی خود حد سود یا حد ضرر تعیین کنید. درحالی که بورس چنین قابلیتی نداشته و معامله گر نمی‌تواند میزان سود و زیان خود را تعیین کند.

همچنین بخوانید: چگونه عادت های بد در معامله گری را کنار بگذاریم؟

تحلیل و پیش‌بینی

هر دو بازار فارکس و بورس قابل تحلیل و پیش‌بینی هستند و هر دو را می‌توان به صورت تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کرد. ولی تفاوتی که از این جهت میان فارکس یا بورس وجود دارد این است که بازار فارکس واکنش‌های دقیق‌تری نسبت به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد.

مقدار ریسک‌پذیری

در بالا به این موضوع اشاره کردیم که در بازار بورس تهران برای سود و زیان محدودیت وجود دارد؛ درنتیجه در این بازار ریسک کمتری وجود دارد. درمقابل چون بازار فارکس محدودیت سود و زیان ندارد، دارای ریسک بیشتری هم است. به طور کلی افرادی که ریسک‌پذیری بیشتری دارند، بیشتر به بازار فارکس جذب می‌شوند. البته باید توجه داشته باشید که در بازار فارکس استراتژی معاملاتی در کاهش ریسک معاملات تاثیر زیادی دارد.

تنوع دارایی‌ها

در بازار فارکس تنوع دارایی برای معامله کردن خیلی بیشتر است و شما علاوه بر جفت ارزها می‌توانید طلا، نفت، نقره و… نیز معامله کنید. درصورتی که در بورس شما تنها قابلیت خرید و فروش سهام شرکت‌ها را دارید. البته به تازگی در بورس می‌توان قراردادهای آتی و کالا نیز معامله کرد.

فارکس را انتخاب کنیم یا بورس؟

در ابتدای متن به این موضوع اشاره کردیم که انتخاب فارکس یا بورس برعهده شماست و شما باید تصمیم بگیرید که کدام بازار برای شما مناسب‌تر است. ما این دو بازار را از جهات مختلف باهم مقایسه کردیم تا بتوانید در این مورد بهتر تصمیم‌گیری کنید. اگر شما فردی ریسک‌پذیر هستید و می‌خواهید در بازاری ترید کنید که سرعت نقدشوندگی در آن بالاتر است و تنوع دارایی در آن بیشتر است، بازار فارکس انتخاب بهتری برای شما است. برای ورود به بازار فارکس باید مهارت خود را در تحلیل فانتدامنتال یا تکنیکال افزایش دهید. البته اگر هم تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال بلد نیستید نگرانی ندارد؛ ما یک کانال سیگنال فارکس داریم که در آن روزانه سیگنال می‌دهیم. می‌توانید با عضویت در این کانال از سیگنال‌های ما استفاده کنید.