مدیریت سرمایه در بازارهای مالی چیزی است که معمولا بسیاری از تریدرها از آن غافل هستند. معامله گرانی که این اصل مهم را چه از روی ناآگاهی و چه از روی عمد زیر پا می‌گذارند خیلی زود متضرر می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. در واقع مهم‌ترین نکته‌ای که یک معامله گر حرفه‌ای را از آماتور متمایز می‌کند همین Money Management است. اما این مفهوم دقیقا چیست؟ چرا انقدر مهم است؟ و چطور می‌توان در معاملات از آن استفاده نمود؟ در این مقاله قصد داریم به تمامی این سوالات پاسخ دهیم.
مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟
به بیان ساده مدیریت سرمایه در فارکس مجموعه‌ای از قوانین است که تریدران موفق به منظور به حداقل رساندن ضرر، به حداکثر رساندن سود و افزایش اندازه حساب معاملاتی به کار می‌برند.
مدیریت سرمایه معمولا با مدیریت ریسک اشتباه گرفته می‌شود. در مدیریت ریسک ما بیشتر به شناسایی، تجزیه و تحلیل و کم کردن تمام ریسک‌های موجود می‌پردازیم تا با انجام این کار از سرمایه خود در برابر Risk های بازار محافظت کنیم. اما در Money Management ما فقط بر روی حفاظت از سودهایمان تمرکز میکنیم.
نکاتی برای مدیریت سرمایه موفق در فارکس
ما می‌دانیم به عنوان یک تریدر تازه کار چیزهای زیادی وجود دارد که باید یاد بگیرید. بنابراین در این قسمت نکاتی را بیان میکنیم که می‌تواند به شما کمک شایانی در Money Management بکند.
- فقط آن چیزی که توان از دست دادنش را دارید مورد معامله قرار دهید.
اولین و مهم ترین نکته این است که هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و این بازار برای همه پولساز نخواهد بود. افراد زیادی هستند که تمامی سرمایه خود را از دست داده‌اند و بازار را ترک کرده اند. بنابراین چیزی را که توان از دست دانش را ندارید معامله نکنید. هرگز با پولی که برای اقلام ضروری مانند اجاره منزل، قسط، غذا و … است وارد بازار نشوید.
- محاسبه ریسک در هر معامله
هنگامی که تصمیم گرفتید با چه مقدار سرمایه وارد بازار شوید نوبت آن است تا میزانی که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید و روش اندازه گیری آن را مشخص کنید. این کار به منظور توقف ضرر در هر معامله در زمان ورود به پوزیشن انجام می‌شود.
- محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در هر معامله
مشخص کنید به ازای ریسکی که در هر معامله انجام می‌دهید می‌خواهید چقدر سود کنید. به عنوان مثال اگر R/R شما برابر 1 باشد در هر معامله در ازای 100 دلار ضرر، 100 دلار نیز امکان سود وجود دارد. اگر R/R برابر 3 باشد شما با همان مقدار ریسک 300 دلار سود خواهید برد. بنابراین بهترین حالت این است که شما نسبت ریسک به ریوارد خود را بالای 1 قرار دهید.
- استفاده صحیح از لوریج
لوریج به تریدرها اجازه می‌دهد که موقعیت‌های بزرگ‌تری نسبت به سرمایه خود باز کنند. اساسا معامله گران برای باز کردن یک پوزیشن با اهرم از کارگزاری خود پول قرض می‌گیرند. به عنوان مثال یک معامله گر می‌تواند با سرمایه 500 دلار و با لوریج 1:20 موقعیتی به ارزش 10000 دلار باز کند. اما نکته حائز اهمیت این است که این ابزار مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند که در آن سودها در معاملات برنده بزرگ و ضررها در معاملات بازنده افزایش می‌یابد. پس در انتخاب لوریج دقت ویژه‌ا‌‌ی به کار ببرید.
- سودهای خود را برداشت کنید
چیزی که بسیاری از معامله گران در آن مقصر هستند این است که هرگز سود خود را برداشت نمی‌کنند یا برداشت سود را به صورت منظم انجام نمی‌دهند. اگر معاملات شما بازدهی بالایی دارند مقداری از آن را برداشت و از آن لذت ببرید. می‌توانید از این پول برای انجام یک کار ارزشمند استفاده کنید.
همانطور که در ابتدای متن گفتیم بخش مهمی از مدیریت سرمایه به حداکثر رساندن سود شما است. بنابراین هنگامی که حساب شما در سود است باید مراقب آن باشید. هر چه پول بیشتر در حساب شما بماند احتمال بیشتری وجود دارد که آن را وارد معامله کرده و از دستش بدهید.
سخن پایانی
به یاد داشته باشید زمانی که قوانین خود را دقیقا مشخص کردید به آن پایبند باشید. به عنوان مثال ممکن است یک برنامه به این صورت بچینید که بیش از 3 درصد از حسابتان را در معاملات به خطر نیاندازید، ریسک به ریواردتان 2 باشد و ضرر انباشته شما بیش تر از N تومان نشود، یا اگر حساب شما به اندازه دلخواهتان وارد سود شد دیگر در آن هفته معامله‌ای باز نکنید. شما چه تجربه ای دارید و از چه روش‌هایی برای محفظت از سودهایتان کمک می‌گیرید؟ در بخش دیدگاه‌ها منتظر شنیدن تجاربتان هستیم.
بدون دیدگاه